半导体投资：半导体公司比以往任何时候都更快地投入更多资金来扩大产能 。 根据美国半导体行业协会在其 2021 年报告中预测 ， 2021 年半导体行业资本支出 (capex) 将接近 1500 亿美元 ， 2022 年将超过 1500 亿美元 。 相比之下 ， 在 2021 年之前 ， 该行业的年度资本支出从未超过 1150 亿美元 。
这些数字反映在了最近的一些企业的投资公告 ， 例如英特尔计划投资200亿美元在俄亥俄州建立新的晶圆厂 ， 以及Global Foundries 的新闻 ， 其中包括在纽约建立新工厂的计划 。 重要的是 ， 要注意这些投资需要时间才能转化为实际增加的产量 。 此前宣布的部分投资预计最早将于 2022 年下半年量产 。
新的供应链合作伙伴关系：半导体生产商正以前所未有的创新方式与半导体客户合作 。 在白宫领导的行业会议之后 ， 福特和 Global Foundries 最近宣布建立合作伙伴关系 ， 以确定他们可以合作的方式 ， 以创新未来的芯片并满足未来对汽车的需求 。 去年11月 ， 通用汽车宣布与七家不同的半导体生产商建立类似的合作伙伴关系 。 这些公告表明 ， 芯片消费者和生产商正齐心协力为供应链问题寻找创造性的解决方案 。
COVID-19 监测：与 COVID-19 相关的半导体生产中断在 2021 年普遍存在 。 这就是为什么美国政府针对与 COVID-19 相关的全球微电子制造停工设立了早期警报系统 。 该系统建立在三个支柱之上：早期发现、增强参与和透明度 。
美国商务部、国务院和疾病控制与预防中心 (CDC) 继续密切合作 ， 主动监控通过该系统标记的关键制造设施 ， 并与盟友和合作伙伴合作实施有助于限制病毒传播的安全协议并尽量减少对员工和全球供应链的干扰 。
最后 ， 疫苗接种是最大程度地减少与大流行相关的干扰的最佳方式 ， 这就是政府领导支持全世界接种疫苗的原因 ， 承诺分享12亿剂安全、有效的疫苗 。 迄今为止 ， 美国已向 112 个国家运送了超过 3.85 亿剂疫苗 。
4、我们从 RFI 中学到了什么
RFI 证实 ， 芯片的供需存在严重且持续的不匹配 ， 受访者认为该问题在未来六个月内不会消失 。 对 RFI 做出回应的买家强调 ， 2021 年对芯片的需求中位数比 2019 年高出 17% ， 而且买家没有看到他们收到的供应量相应增加 。
确定的主要瓶颈是需要额外的晶圆厂产能 。 此外 ， 这些公司还将原材料和组装、测试和封装能力确定为瓶颈 。
对于采购面临最大挑战的半导体产品 ， 响应 RFI 的消费者的库存中位数已从 2019 年的 40 天下降到 2021 年的不到 5 天（见图 2） 。
这些库存在关键行业甚至更小 。 这意味着海外的中断可能会关闭一家半导体工厂 2-3 周 ， 如果该工厂只有 3-5 天的库存 ， 则有可能使美国的制造工厂瘫痪并让工人休假 。
△图 2 - 对于响应 RFI 的芯片消费者而言 ， 半导体产品的消费者中位库存是收购面临的最大挑战 。 资料来源：美国商务部 ， 对半导体供应链风险公众意见征询的回应 ， 2021 年 9 月发布 。
受访者还分享了他们对 2019 年至 2021 年半导体短缺的定性观点以及他们对 2022 年初短缺的预期 。 两个最大的主题是半导体需求高于最初的预测 ， 以及外部因素 ， 尤其是 COVID-19 相关的停产 ， 造成重大问题 。
5、瞄准最关键的芯片
除了上述总体趋势外 ， 报告还介绍了 RFI 受访者的瓶颈主要集中在少数特定类型的半导体生产和应用 ， 包括传统逻辑芯片（用于医疗设备、汽车和其他产品）、模拟芯片（用于电源管理、图像传感器、射频和其他应用）和光电芯片（用于传感器和开关） 。
重要的是 ， 要注意半导体并非都是平等的 。 因为有许多不同类型的半导体 ， 一些是利用新的技术 ， 另一些则利用的是我们多年来已拥有的老的技术 。
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