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半导体|我们没有掌握的技术，何止机床和芯片( 二 )

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03半导体加工设备
目前 ， 全球半导体设备市场主要被美国、欧洲（以荷兰为最）和日本的厂商所掌控 ， 市场占有率极高 。 而中国相关企业的技术能力和市占率则相当有限 。

据Gartner统计 ， 全球规模以上晶圆制造设备商共计58家 ， 其中日本的企业最多 ， 达到21家 ， 占36% ， 其次是欧洲13家、北美10家、韩国7家 ， 而中国大陆仅4家 ， 分别是上海盛美、上海中微、Mattson（亦庄国投收购）和北方华创 ， 占比不到7% 。
从半导体设备需求端来看 ， 近几年销售额前三大地区分别是韩国、中国台湾和大陆 。 从半导体设备销售额情况看 ， 从2014年开始 ， 北美半导体设备投资逐年减少 ， 日本基本维持稳定 ， 整个半导体制造的产能转移到了韩国、中国台湾和大陆三地 。 另外 ， 从这三个地区市场份额占比来看 ， 中国大陆买家买下了全球15%的半导体设备 ， 市场份额提升了近一倍 ， 且一直处于稳步上升的状态 。

从供给侧来看 ， 半导体设备是一个高度垄断的市场 。 根据各细分设备市场占有率统计数据 ， 在光刻机、PVD、刻蚀机、氧化/扩散设备上 ， 前三家设备商的总市占率都达90%以上 ， 而且行业龙头都能占据一半左右的市场 ， 所以 ， 要想在半导体装备市场中分一杯羹 ， 就必须在细分领域能够做到全球前三 。
04半导体材料
【半导体|我们没有掌握的技术，何止机床和芯片】半导体制造材料主要包括硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品、抛光材料、光刻胶、湿法化学品与溅射靶材等 。 半导体材料市场处于寡头垄断局面 ， 国内产业规模非常小 。 生产半导体芯片需要19种必须的材料 ， 缺一不可 ， 且大多数材料具备极高的技术壁垒 ， 因此半导体材料企业在半导体行业中占据着至关重要的地位 。

半导体材料往往只是某些大型材料厂商的一小块业务 ， 例如陶氏化学公司 ， 杜邦 ， 三菱化学 ， 住友化学等公司 ， 半导体材料业务只是其电子材料事业部下面的一个分支 。
尽管如此 ， 由于半导体工艺对材料的严格要求 ， 就单一半导体化学品而言 ， 仅有少数几家供应商可以提供产品 。 以半导体硅片市场为例 ， 全球半导体硅片市场集中度较高 ， 产品主要集中在日本、韩国、德国和中国台湾等发达国家和地区 ， 中国大陆厂商的生产规模普遍偏小 。

2018年前五大硅片供应商日本信越化学株式会社、株式会社SUMCO、德国SiltronicAG、台湾环球晶圆股份有限公司和韩国SKSiltronInc.分别占据全球市场份额的29%、25%、15%、14%和10% ， 产值合计占据超过93%的市场份额 。
在中国大陆 ， 仅有上海硅产业集团、中环股份、金瑞泓等少数几家企业具备8英寸半导体硅片的生产能力 ， 而12英寸半导体硅片主要依靠进口 ， 自主率非常低 。 除硅片市场具有寡头垄断特征外 ， 其他原材料市场亦是如此 。
05全球碳纤维
碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料 。 既有碳材料“硬”的固有特征 ， 又兼备纺织纤维“柔”的可加工性 ， 被誉为新材料之王 。 未来随着风力发电、汽车工业、飞机制造、高压容器等产业需求的大幅增长 ， 以及体育休闲领域的平稳发展 ， 碳纤维市场需求增速将愈发显著 。

全球碳纤维产业链
从全球碳纤维市场的份额划分看 ， 国际碳纤维市场依然为日、美所垄断 。 数据显示 ， 小丝束碳纤维 ， 日本占到全球产能的63％；大丝束碳纤维 ， 日本占全球产能的57% ， 美国占全球产能的33% ， 日美拥有全球90%的大丝束碳纤维生产能力 ， 占主导地位 。

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