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液晶面板|面板价格跌回到年初水平！电视会重回白菜价吗( 二 )


随着韩国企业的撤退 ， 今后供需平衡有望保持稳定 。 2022～2024年的供需缺口预计在6％左右 。 在中国大陆 ， 部分生产线达到满负荷运转 ， 但此前的增产态势将暂告段落 。

图片来源：深天马官网
事实上 ， 在2009年以前 ， 中国在全球液晶面板市场还几乎没有话语权 ， 不过从2009年开始 ， 在京东方和TCL华星、深天马等一众厂商的努力下 ， 中国逐渐掌握了液晶面板市场 。
2009年京东方和TCL华星同时筹建与全球先进面板生产技术相当的8.5代线 ， 由于这两家企业的努力 ， 当时三星、LG、夏普等纷纷与中国大陆企业合资筹建液晶面板生产线 ， 可见京东方和TCL华星筹建先进的液晶面板生产线给全球液晶面板市场造成的震动 。
2017年底京东方投产全球最先进的10.5代液晶面板生产线 ， 由此京东方一举成为全球最大的液晶面板生产企业；其后TCL华星的11代液晶面板生产线投产取得了全球第二大液晶面板生产企业的地位 ， 由此中国成为全球最大的液晶面板生产地 。

图片来源：京东方官网
韩国业界一直对中国在液晶面板（LCD）上完成的反超难以释怀 。 4月28日 ， 韩国第一大报纸《朝鲜日报》旗下媒体“朝鲜商业”（ChosunBiz）援引业内人士预测称 ， 尽管韩国企业现在独霸了有机发光二极管（OLED）面板市场 ， 但形势远没法让人安心 ， 如果参考在LCD上发生的故事 ， 中国厂商可能在5年内就在OLED领域超越韩国 。
“朝鲜商业”报道称 ， 显示面板市场正发生巨变 ， 已经占领了液晶面板的中国企业正逐渐将战线扩大到OLED ， 韩企构筑好的“壁垒”正受到中国企业的冲击 ， 如果不提前做好准备 ， 中企将会排挤掉韩企 ， 完全掌握市场 。
报道还特意引用了京东方集团副总裁常程在去年9月的发言——“希望2024年柔性OLED能占到全球40%” ， 并宣称 ， 这是中国企业在LCD之后要吞噬OLED市场的信号 。
提高零部件国产率迫在眉睫
随着中国企业渐渐占据面板行业主导权 ， 解决中上游零部件国产化率不高的问题迫在眉睫 。 而这也是中国目前的短板 ， 是中国此轮面板产能供应瓶颈所在 。
LCD主要包括液晶面板、背光模组两部分 。 液晶面板材料包括玻璃基板、偏光片、滤光片、液晶、TFT电路、驱动IC、靶材、光学膜、电化学材料等 。 背光模组通常包括LED光源、光罩、导光板、光学膜、PCB线路板等 。 其中 ， 上游的玻璃基板、光学膜材、化学品等供应链环节毛利率更好 。

图片来源：Displaysearch ， 方正证券研究所
但需要注意的是面板毕竟是一个周期性行业 ， 从需求端来看 ， 价格过快上涨也使得终端需求快速降温 ， 抑制终端需求增长 ， 恐再次促成供需关系的转变 。 行业属性由周期性转为成长性特征后 ， 价格的波动还会存在 ， 但波动的幅度将收窄 ， 波动的时间周期会拉长 ， 头部企业恢复的弹性会明显增强 ， 面板价格这一次断崖式下跌 ， 某种程度上也是周期性行业的必然 ， 不过需要注意的是未来可能存在的供应过剩问题 。
随着面板进入新一轮下行周期 ， 分析机构预测显示面板价格仍有暴跌的可能性 。 奥维睿沃预测价格有可能再次出现周期性低谷 。 集邦咨询分析认为 ， 目前电视面板价格已经开始走跌 ， 预计跌势可能会持续至2022年第一季度底至第二季度初 。 根据群智咨询（Sigmaintell）预计 ， 随着市场恐慌情绪蔓延 ， 市场短期供应过剩会进一步恶化 ， 8月至9月全球LCD TV面板价格或将迎来恐慌性下跌 。
不过对于消费者而言 ， 面板价格下跌 ， 意味着以液晶电视为代表的终端产品也将跌价 ， 白菜价的电视或许不久又会重现 ， 买吗？

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