巨头财报引爆科技股，微软苹果谷歌下半年“涨势”依旧可期？
在美股三大股指中 ， 美国科技股对市场信心的提振作用有多强？以FAANG这五大巨头为首算是影响美股走势的重要风向标 。
本周是FAANG领衔的核心巨头财报周 ， 由于市场普遍看好科技巨头表现 ， 在本周二之前纳斯达克指数已经连涨近一周 。
而韦德布什经纪人 Daniel Ives 最近还表示：“我们认为科技牛市周期将在 2021 年下半年和 2022 年继续向上移动 。 ”
不过 ， 市场也有声音喊出 ， 科技股的繁荣已经走到了顶峰 ， 原因来自于：芯片持续短缺、PC等重点行业的消费增速放缓、苹果新规则对在线广告的压力等等 。
在这种氛围下 ， 微软、谷歌、苹果同时在美东时间7月27日盘后发布了财报 ， 三巨头的业绩成绩均惊人 。
微软2021财年Q4季度营收创历史新高；谷歌2021财年Q2广告收入增速相比一季度翻倍；苹果2021财年Q3实现：季度营收历史同期新高和服务收入历史均创新高 。
在财报发出后三巨头股价走势发生的分化 ， 微软盘后股价一度跌超3% ， 谷歌则大涨3.26% ， 苹果也跌2.09% 。
业绩都增长明显 ， 为何三大巨头的股价走势走向分化？在股市的兴奋情绪中 ， 市场也在关心 ， 这种势头是利好出尽 ， 还是会继续一帆风顺地增长？
美股研究社从财报出发 ， 一一拆解巨头们的“生意经” 。
微软：季度营收创历史新高 ， 云计算获五季度来最快增速
本季度 ， 微软实现营收462亿美元 ， 超出分析师预期的442.6亿美元 ， 而且也超过了上一个历史最高季度营收纪录的430.8亿美元 ， 同比增长21% 。
CEO纳德拉表示微软的优势在于提供服务的完整性 ， 并不仅仅局限于某个应用或者基础设施 。 所以 ， 微软的业绩表现会持续向好 。 CFO胡德表示2022财年的重点是“让增长持续下去” ， 不过 ， 毛利率方面可能不会有大的改变 。
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微软的三大业务分类生产力与业务流程、智能云、个人计算分别实现营收147亿美元、174亿美元、141亿美元 。 据美股研究社获悉 ， 导致微软盘后股价一度下跌的因素主要在于个人计算业务 ， 它同比增速仅为9% ， 大幅低于上季度的19% 。
个人计算业务中重点的Windows授权许可收入同比下降3% ， Xbox游戏机的内容与服务收入同比下降4%——这项业务已经连续增长了五个季度 ， 去年同期受疫情影响还大涨65% ， Surface平板电脑收入也同比下降20% 。
另一个核心在于Azure云计算 ， 微软披露 ， 服务器和云服务收入同比增长34% ， Azure正是主要推动力 ， 以51%的收入增长高于预期的45% ， 这也是五个季度以来的最快增速 。
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但是DailyFX分析师彼得·汉克斯在财报后的分析会上指出 ， 从长期来看 ， Azure的增速是持续放缓的 ， 比如本季度增速基本持平上季度的50% ， 而前几个季度均略低于50% 。 虽然是五季度最快 ， 也仅相当于市场眼中的反弹而已 ， 这可能让市场信心产生动摇 。
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当然 ， 微软市值迈过两万亿关口 ， 云计算业务毫无疑问是决定性因素之一 ， 它创造了更为广阔的成长空间 。 CEO纳德拉声称 ， 微软将拥有“比任何其他供应商都多的数据中心区域” 。
而微软给下一季度的良好指引也最终让盘后股价转涨0.2% 。
微软预期2022财年第一季度生产力与业务流程、智能云、个人计算三大部门将分别获得营收145-147.5亿美元、164-166.5亿美元、124-128亿美元 。
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