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豆神教育“转型”胜算几何？( 四 )


行业分析师郝瑞表示 ， 于豆神教育而言 ， 美育不失为一个好转型方向 。 因为“双减”政策的直接目的 ， 是减小学生的学科压力 ， 由此孩子才能提高整体素质 。 而“整体素质”便包括了以音乐、体育、美术为基本盘的美育 。 但只是两个月时间 ， 豆神教育真能改头换面吗？
发问并非苛求 。 别忘了 ， 本次监管风波 ， 就是要从业者淡化资本的速度利益追求 ， 重识教育的慢属性 。
有投资者评论：你说转型就转型吗？政策能获准吗？转型资金能跟上吗？用嘴拉升股价靠谱吗？
豆神教育“转型”胜算几何？
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言辞是否公允偏激 ， 仁者见仁 。
但忧虑并非完全没道理：
截至2021年3月末 ， 该公司货币资金仅1.14亿元 ， 经营活动产生的净现金流为-0.21亿元；资产负债率高达81.32% 。
另一厢 ， 全面转型也是一个耗时耗资工程 。 线下培训业务转型非学科类 ， 在读人次减少、线下网点关闭或调、新业务培育成本等等问题 ， 都会影响其现金流动情况 。
兵家不打无准备之仗 ， 背负巨额商誉的豆神 ， 还有多少弹药呢？
据悉 ， 豆神教育从原大语文教师团队选拔约60%具备教师资格证的教师 ， 并对其专门开展美育专项培训及考核 。
抛开师资真正转型的过程有多长、最终教育口碑度如何等疑问 ， 行业分析师于盛梅认为 ， 美育类课程不直接作用于学科考试成绩 ， 存在营收规模及利润不能完全回补公司原学科类学习服务业务缺口的可能性 。 “剔除疫情影响因素 ， 由于To B端业务的主要客户为学校、教育部门等 ， 业务合同执行期、结算周期较长 ， 伴随业务开展 ， 未来应收账款回收隐忧不可不察 。 ”
此外 ， 赛道也是强者云集 。
首条财经注意到 ， 新东方、好未来、学大教育、猿辅导、作业帮等纷纷谋求素质教育转型 。 巨头同台竞技 ， 加之原有的垂直专业机构 ， 豆神教育有多少竞争优势呢？
04
确定性思考
大浪翻滚、前路崎岖 ， 考验舵手定力、眼光 。
6月起 ， 豆神教育高管层开始频繁变动 。
2021年6月16日 ， 豆神教育公告称 ， 董事会秘书张亮、证券事务代表公晶晶因个人原因申请辞职；7月26日 ， 刘顺利申请辞去公司财务总监及副总裁职务 。
7月27日和28日 ， 豆神教育全资子公司中文未来副总裁兼 CEO 业务助理阎鹏、行政部副总经理兼监察部负责人武春哲、CTO 曾康乐等7名技术骨干人员辞职 。
据企查查 ， 离职后的武春哲在6月30日成立一家新公司 ， 名为豆语词文化传媒发展（北京）有限公司 。 据AI财经社报道武春哲已跟随豆神CEO窦昕多年 ， 与之关系密切 ， 因此一度引来一些员工对窦昕是否会带着老部下做转移的质疑声 。
豆神教育“转型”胜算几何？
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值得注意的是 ， 窦昕在高思教育等工作时曾因带团队出走、另立门户 ， 而被公司起诉甚至报案 。
豆神教育“转型”胜算几何？
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当然 ， 从后续上文窦昕的垫资举动、企业声明看 ， 上述质疑并不算严谨 。
不过 ， 对创始人池燕明而言 ， 似乎还有更重要的聚焦点 。
据AI财经社不完全统计 ， 自2019年3月至今 ， 池燕明已经累计减持了豆神教育股票25次 ， 减持股份5000.65万股 ， 累计套现约6.2亿元 。 2020年12月 ， 池燕明还因违规减持收到深交所问询函 。
2021年7月1日 ， 豆神教育公告 ， 控股股东、实控人池燕明决定终止正在实施的减持计划 ， 并计划转让1829.22万股 ， 接盘方是郭浩 。 此举目的 ， 是以股份转让价款偿还股票质押融资贷款 ， 降低股票质押风险 。

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