公元534年 ， 强大的北魏分裂成东、西魏 ， 加上柔然，又是＂三足鼎立＂局势 。
东魏以结亲的方式与柔然国加强了互信互助，此时的柔然抓住这一有利时机，开始整顿官员陋习，积极吸收中原文化 。启用汉人为官 ， 改变游牧民族择草而居的习惯 ， 建造城市，择水而固居，还遣外交使团到南朝寻求技术帮助，虽遭拒绝 ， 但是，柔然己进入封建社会 。
此时 ， 柔然的地盘东至易水，西至宁夏固原 。
公元546年，西魏大统十二年，向柔然求婚不成的突厥在土门的统帅下 ， 首先击败另一小国高车，孤立了柔然，并且杀了柔然办交涉的使者，尔后又联合失败的高车国共同攻打柔然，柔然可汗阿那环兵败自杀 。
残部在其子庵罗辰率领下逃到北齐 。余部一分为二，东部立铁伐为统帅，西部立邓叔子为统帅 。
公元555年（北齐文宣帝天保六年）突厥木杆可汗最后击溃东柔然，西魏受不了突厥的威逼，交出了在此躲避的西柔然首领邓叔子，突厥人把邓叔子余部三千余人中的成年男子全杀死 ， 其余人分配给王公贵族做奴隶 。
柔然国从此正式退出历史舞台 。所有的柔然俘虏迁往边境地区和分散各地，通过杂居共处，互相通婚，大多数都融入鲜卑族 。
柔然短促的存在使得在历史上鲜为人提起 ， 但是这个国家一度是北朝的劲敌 ， 如果北朝渡江进攻南朝 ， 柔然将会使它后院起火，北朝投鼠忌器，自然不敢轻举妄动，这就为南朝赢得了苟安的局面 。
柔然人是哪里人？1.柔然人就是今天的蒙古族 。
2.柔然是4世纪后期到6世纪中期蒙古草原上继匈奴、鲜卑之后崛起的一个部落汗国 。最高统治部落(单于九律本部)是鲜卑的一个分支 。
3.当时中原正在经历东晋后期和南北朝时期的纷争和对抗 。4世纪后期至30年代中期，柔然与北魏、南朝形成了长期共存的局面 。
4.柔然的主要游牧范围是今蒙古全境，俄罗斯联邦的贝加尔湖地区，西至阿尔泰山西麓，东至埃尔贡河西岸，核心区在今蒙古境内 。有时，汗国向西的影响力可达古代西域，即今天的中亚和中国新疆，向南的影响力可达中国内蒙古自治区北部地区 。
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