1650年前后 ， 见永历政权摇摇欲坠，盘踞在滇黔地区的大西军主动提出合作意向 。
对于要不要与永历帝合作，大西军内部其实有两种声音 。
一是主张把永历帝骗来，然后杀了 。免得日后麻烦 。
二是主张迎奉永历帝 ， 联明抗清 。必要时候可以软禁，挟天子以令诸侯 。
在是否尊敬永历帝的问题上，孙可望和李定国有分歧 。孙可望很想挟持永历帝 。
但由于无论是否尊重 ， 都得先迎奉永历帝到贵州 。且永历帝此时也没有拒绝大西军的资本了 。于是，大西军余部与永历政权也就展开了合作 。
前面说了，永历帝与大西军合作前，已经是光杆司令了 。他与大西军，名义上合作，实际上是寻求庇护 。
所以合作不久后，孙可望就派人请封，要求永历帝正式封他为秦王 。
孙可望的这个请封，其实很合理 。因为在与永历帝合作前，孙可望与李定国 ， 就已经自立为王了 。大西军平时都是以“国主”称呼孙可望 。
合作前是“一国之主”，合作后，如果连王爷都不是 。孙可望还怎么带兵？大西军的将士会怎么想？
然而永历帝身边的人大臣在一番讨论后，认为明朝没有封异姓为亲王的先例，竟然直接拒绝孙可望的请求，只同意封孙可望为景国公 。这简直是作大死！
从这件小事上就不难看出，南明灭亡 ， 真不是清军有多能打 。而是南明内部实在是太过于腐朽了，完全不懂变通 。
大明养士276年，只是养出了一群废材 。
相比之下 ， 多尔衮在八字还没一撇的情况下就敢连封几十个侯爵、公爵 ， 一个王爵，借此收买人心 。这才是干大事的人！
后来，经过一番折腾（孙可望派人杀了三十几个反对他封王的大臣），孙可望被永历帝正式封为秦王 。
借着封王的春风 ， 孙可望提出了一个三路北伐中原的方案，并派人联络郑成功和夔东十三家的领袖李来亨，共同北伐 。
1652年，在准备工作完成后，大西军的北伐正式开始 。李定国率部，两蹶名王，接连收复几十个州县，天下震动 。
这是继1648年后 ， 南明抗清的又一个巅峰 。
但在李定国节节胜利的同时，孙可望却感到不高兴了 。他对李定国很是嫉妒 。屡屡设计坑李定国 。这一来二去的，两人关系破裂 。
后来，李定国兵出广东，两次失利 。孙可望经营湖南，被清军击败 。
外战不利，内部又有矛盾 。接下来，就是熟悉的剧情了——内战 。
1657年 ， 孙可望亲率十万大军向李定国发动进攻 。李定国当时仅三万人，双方力量对比十分悬殊 。但孙可望的前锋大将白文选不愿内战 ， 弃军投奔了李定国 。于是孙可望惨遭大败，仅率50余骑逃走 。
之后，无处可去的孙可望投降清军，成为一个光荣而且高效的带路党，并将西南的底细和盘托出，告诉了清军 。
得知大西军的底细后，清军遂下定决心，全力攻打云贵 。而在清军出征前 ， 孙可望连写多封招降信，为清朝立下大功 。
1658年，清军多路出击，捷报不断 。原大西军部众被迫缩入云南 。
等到所有人都回到昆明后，永历帝召集群臣开会，商议下一步行动 。
讲官刘范首先发言 ， 他主张杀回巴蜀，依靠夔东十三家，经营陕洛地区 。
李定国主张杀回湖南，若不胜，再转移 。实在不行，就退入越南，获取东南亚诸国的反清义士的支持，走海路到厦门，与郑成功汇合，共同抗清 。
刘范、李定国均主张先转移，再图恢复 。但永历帝身边的官员多为云南本地人 ， 如黔国公沐天波、权臣马吉翔等，他们都力主退守滇西，不愿意背井离乡 。还认为一旦事急，就逃入缅甸 。
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