司马懿正在中军催动人马快速前进，忽听前军将领来报告敌情 ， 说：“报告大都督，大军前头部队已经到达西城，只见西城城门大开 ， 不见军队驻守，却见诸葛亮在城楼上弹琴作乐 。因怕中了他的奸计，所以前军已停在西城城下 。特来请示大都督，请大都督传令，是攻城还是不攻城？”司马懿一听小将的汇报，转念一想：“诸葛亮又在作什么怪？待我亲自去看看！”司马懿传令：“全体将士原地休息，没有命令，任何人不准随便行动，即使是蜀兵杀来，也要听我的号令行事！敢轻举妄动者，斩！”
司马懿带上跟在自己身边的儿子司马师、司马昭，纵马来到西城城前 ， 远远地看去，果然城门大开 ， 门口有一二十个士兵在扫地，不紧不慢地把垃圾、马粪装上垃圾车运走；从城门向里看去，街上也是静悄悄的 。而诸葛亮却坐在城楼最高处，点着线香 ， 正在弹琴 。两边两个童子站着，一个童子捧着拂尘，一个童子捧着诸葛亮常年不离手的鹅毛扇子；诸葛亮却一身便装，潇潇洒洒地弹琴，似乎面带微笑，不慌不忙 。看到这里，司马懿疑心大起 ， 不由得沉思起来 。
这时候，司马昭说：“父亲大人，这诸葛亮身边似乎没多少军队了，我们为什么不冲进城去，把他活捉了！”司马懿摇摇手道：“先别急 ， 让我再看看！”司马懿再走近城池一点，听听诸葛亮的琴声，琴声悠扬 ， 丁丁冬冬的，正在弹奏古曲《高山流水》，只觉得音韵优雅 ， 丝毫不乱 。司马懿心中一动：“如果诸葛亮身边没了军队，必定心中恐慌，心中一慌 ， 琴声必定不稳，现在听他的琴声不急不躁，一定是有埋伏在城中！”司马懿又仔细看看城门口扫垃圾的士兵 ， 这些士兵默不作声，埋头扫地，正好有几个士兵抬着马粪来倒 ， 只见倒出来的马粪似乎还有热气 。司马懿更加怀疑城中有埋伏 。
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为了进一步证实，司马懿又到其它几个城门看了看，果然四个城门情况一样 。司马懿冷静地想道：我这次出兵大获全胜，第一是因为除了孟达，挫了蜀兵的锐气；第二是占了街亭，断了蜀兵的归路 。但是蜀兵的实力并没有受到多少损伤，他几十万人马都还在，诸葛亮肯定有什么诡计 。再说，诸葛亮用兵，从来不肯冒险，不管大小战役总是考虑得十分周到了才肯行动，现在绝对不会手中没有军队而跟我玩空城计 。
假如他在城内埋伏了精兵，又在城外埋伏了援兵，我一旦进城，两军混战，首尾受敌，对我将是大为不利……想着想着，他转回身对大儿子司马师说道：“火速传令，叫大军后队变前队，撤！”司马师不解地道：“父亲，现在是大好时机 ， 诸葛亮一定是城中没有军队了，才故意虚张声势来吓唬我们 。我们一鼓作气冲进去，捉了诸葛亮 ， 不是一件天大的功劳！再说，即使是城中有埋伏，我们现有大兵十五万 ， 怕他什么！”司马懿直摇头：“你们不懂诸葛亮这个人，他从不冒险，更不会干这样的傻事 ， 快传令，撤退！”
于是，司马师传父亲的将令 ， 两路军马，后队变前队，按原来前进的路线 ， 向后撤回！
司马懿和司马师、司马昭沿武功山小路撤退，没走多久，忽听得山坡后杀声连天 ， 战鼓雷鸣，山上树林中飘出一面大旗：“右护卫使虎翼将军张苞 。”司马懿对两个儿子说：“你们看，这不是诸葛亮的埋伏么？我们若不是退得及时，这时正好被他阻住后路！”传令全军，加速后退 。没走到多远，忽听得侧面山谷中又是喊声连天 ， 号炮震耳欲聋，山谷中又飘出一面大旗：“左护卫使龙骧将军关兴 。”司马懿更觉得撤得有理，连忙传令：“全军火速退守街亭 ， 不要让蜀兵占了街亭！”
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