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苹果|苹果第二代AR/MR头显2024年出货，立讯成幕后赢家

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苹果|苹果第二代AR/MR头显2024年出货，立讯成幕后赢家



编辑 | ZeR0
智东西12月8日消息 ， 今日天风国际证券分析师郭明錤再曝苹果AR头显新料 ， 苹果已在规划第二代AR头显 ， 该设备将采用更轻的设计、新的电池系统和更快的处理器 ， 预计在2024年推出 。
立讯将是苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI (new product introduction) 供应商 (第一代为和硕) ， 这一方面意味着立讯至少在初期为独家供货商 ， 另一方面苹果第二代AR/MR头戴装置出货量预计将显著成长 。
据郭明錤分享 ， 苹果第二代AR/MR头显的出货时程为2024年下半年 。 这将是一种可同时支援AR与VR的MR产品 ， 用户可在使用过程无缝切换AR与VR以获得创新的头戴装置体验 。
苹果对头显产品有着清晰的长期规划 ， 他相信其第一代头显仍是2022年新品开发重心 ， 产品重量可能会在300–400g；第二代头显开发将在2Q–3Q23开始加速 ， 重量减轻预计会是第二代产品的关键卖点之一 。
郭明錤预计苹果最快在2024–2026年设计出针对头戴装置最佳化的新电池系统 ， 目标为降低重量与提升行动便利性 。
立讯为Apple第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商 。 通常立讯在苹果供应链的策略是只做出货量大的产品 ， 因此估计苹果第二代AR/MR头戴装置的年出货量将达千万级别 。 郭明錤预测苹果的AR/MR头戴装置在2023、2024年的出货量分别是250–350万、800–1000万台 。
“立讯的最坏时刻已过 。 ”郭明錤说 ， “受益于取得数款新产品NPI与垂直整合业务显著成长 ， 且AirPods出货量自1Q22开始恢复YoY成长 ， 预期立讯YoY增长动能将自1Q22开始加速 。 ”
其他苹果新品方面 ， 他预期苹果将在2023年发布新款iPhone SE ， 显示屏将较1H22 SE的4.7吋大 ， 存储将支持4GB (vs. 1H22 SE的3GB) ， 而立讯为2023年iPhone SE的NPI供应商 。
立讯还是Apple Watch 8与极限运动版本以及AirPods Pro 2的NPI供应商 。 明年下半年新款Apple Watch包括Apple Watch 8、新款Apple Watch SE与极限运动版本 ， 苹果还有望在明年第四季度推出主芯片或显著升级的AirPods Pro 2 。
立讯的垂直整合业务 （主要是Apple Watch SiP与top module）将在2022年有显著成长 ， 有利于利润成长 。
考虑到立讯取得数款新产品NPI与垂直整合业务显著成长 ， 且AirPods出货量自明年第一季度开始恢复YoY成长 ， 郭明錤相信立讯的最坏时刻已过 ， 预计自明年第一季度起同比增长动能开始加速 。
【苹果|苹果第二代AR/MR头显2024年出货，立讯成幕后赢家】来源：天风国际

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