人事的变动自然会引起连串的战略变化，而这些变化的效果开始逐渐的在北宋和西夏两国的交锋中逐步显现：
一是被动防御转为主动出击 。吕惠卿担任鄜延路经略使之后立刻便展开了针对西夏的一系列军事行动，仅仅只是在不到两个月的时间内，他便组织了十四次对夏的小规模攻击 。如此频繁的挑衅激怒了西夏的实际统治者梁皇后 。梁皇后为此调动了西夏近四十万军队，气势汹汹的向着北宋鄜延路一线扑来 。
二是盲目深入转为短促突击 。面对着气势汹汹而来的西夏部队，依托鄜延路一线的营寨、堡垒群对西夏大军进行逐次抵抗 。在这同时，宋军在吕惠卿的指挥下一改往昔盲目调集兵力，被党项骑兵牵着鼻子走的失败做法，采取依托据点短促突击的做法，对西夏的部队造成了不少的消耗 。不过，由于西夏有着兵力上的绝对优势，仍然攻破了“金明寨”一处据点，宋军损失近3000人 。
三是堡垒战术压缩空间 。然而正是这场消耗战，使得宋军意识到依托坚城、据点、堡垒组成防御网络中与敌骑兵周旋将大大有利于己方作战 。接下来，宋军开始依仗着自己雄厚的经济实力在宋夏边境上大肆修建堡垒、营寨，甚至是城池 。这样一修，宋军将领们发现效果竟然出奇的好，堡垒建得越多，西夏党项骑兵活动的空间就会越小，于是这种“堡垒平推”战术一发不可收拾 。
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三、山雨欲来风满楼
随着时间的推移，宋军的堡垒群开始向着西夏的纵深逐步的延伸，这种“将地堡往人家基地修”的做法已经逐步触及到了西夏人的底限，而殊不知吕惠卿却在酝酿着一场更大的“地堡盛宴”!
一是四面出击，吸引西夏兵力 。随着吕惠卿一声令下，宋军开始四面出击!洪州、兰州、盐州一线陡然间烽烟四起，北宋军队开始四面开花，要么就攻陷城池，要么就近掠夺一番，这种无赖打法原本是西夏人的专利，现在却被吕惠卿运用得更加炉火纯青 。此时此刻，西夏军方面由名将妹勒都统领的兵马不得不被宋军牵着鼻子走，跟着宋军四下乱窜狼狈不堪 。
二是明修栈道暗度陈仓，二十二天筑新城 。正当妹勒都的党项骑兵在和吕惠卿的部队纠缠的时候，名将章楶出手了!他才是整个计划中最为关键的一环!他早在战役开始之前便已经秘密准备好了大批砖石、瓦烁、木材等物，而章楶的目标是在石门口和好水河一线筑城!而吕惠卿的一通乱打则为章楶赢得了宝贵的二十二天时间 。当西夏人回过味来的时候，这两个地方已经分别多了一座城池：平夏城和灵平寨 。
三是堡垒体系迅速延伸，西夏战略空间被逐步压缩 。平夏城和灵平寨的建立实际上代表着一一连串堡垒封锁的开始，北宋终于找到了对付西夏的有效办法 。很快一座座堡垒和城池开始以平夏城和灵平寨为核心向着西夏腹地进一步延伸，而一个又一个的党项人部落在失去生存空间后被迫向宋朝投降，而这些投降的党项人又不得不帮着宋朝继续修建地堡……
四、注定到来的大战
西夏终究坐不住，因为宋朝的堡垒战术已经让他们看到了西夏国即将到来的末日，与其坐以待毙不如奋力一搏!这一次，西夏动员了四十万军队，号称一百五十万，他们进攻的目标是大宋堡垒集群的核心——平夏城 。
一是坚城之下，西夏人难有寸进 。面对着来势汹汹的西夏人，宋将郭成、折可适二人率领两万将士依托着平夏城的高墙壁垒利用弓矢对敌人的攻城部队进行了有效打击，而西夏人在遭到极大伤亡之后却始终未能攻破平夏城 。
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