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营收涨股价跌，豪情壮志的英特尔靠“芯”计划能否救场？

无需预测 ， 半导体行业热潮里 ， 大多数公司都会成为赢家 ， 比如英特尔 。
当然 ， 如果它依然不能在具体业务上取得明显突破 ， 并抵挡住来自AMD和英伟达的竞争压力的话 ， 营收超过预期的次数再多也难赢得资本市场的信任 。
在Q2季度 ， 英特尔以调整后185亿美元连续第十个季度超过分析师一致预期 ， 但由于对后一季度指引和年度指引效果不佳 ， 以及数据中心业务的不确定性 ， 财报发布后股价仍下跌2.59% 。
营收涨股价跌，豪情壮志的英特尔靠“芯”计划能否救场？
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自一季度财报以来 ， 英特尔股价累计跌幅超14% ， 由于数据中心、最新制程、代工业务落地多方面的不确定性 ， 分析师们已经纷纷把目光放到2022年 ， 短期内这家老牌巨头还面临许多困难 。
随着牵手台积电和自动驾驶等业务加速落地 ， 英特尔多管齐下的弯道超车战略 ， 能为陷入泥沼的它带来脱困希望吗？
营收净利再度超预期 ， 股价却持续反向下跌
二季度 ， 英特尔实现调整前197亿美元、调整后总营收185亿美元 ， 较去年同期增长2% ， 还超过了上季度末给出的指引7亿美元 。 净利润为57亿美元 ， 同比下降6% 。
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在财报发布后 ， 英特尔公司首席执行官帕特·盖尔辛格在财报电话会议上说 ， 销售低迷的最糟糕时期已经过去 。
但这对它而言已经不新鲜 ， 这已经是英特尔连续十个季度营收超预期增长 ， 此前分析师给出的预期是178亿美元 。
而且 ， 回顾过去一年的成绩 ， 英特尔本季度的增长并不算明显 ， 再考虑到具体的营收业务来源构成 ， 更能看出整体的发展情况 。
英特尔的营收来自于客户端计算事业部（CCG）、数据中心事业部（DCG）、物联网业务、自动驾驶业务、存储解决方案业务、可编程解决方案业务等 。 推动本季度增长的主力是客户端计算业务、物联网业务 。
Q2英特尔个人电脑业务实现了创纪录增长 ， CCG业务营收101亿美元同比大涨6% ， 首次迈过百亿营收大关 ， 英特尔官方也表示该季度个人电脑芯片出货量大涨了33% ， 可以说是吃上了一波消费者红利 。
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实际上 ， 按照数据研究机构IDC公布的2021年第二季度全球PC市场表现报告 ， 全球传统PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）Q2出货量为8360万台 ， 同比增长13.2% 。 英特尔正是其中的最大受益者之一 ， 另一个则是AMD 。
不过 ， 相对于第一季度55.9%的增长率来说 ， PC市场的增长展示出不可持续性 ， 需要关注其他业务 。
自动驾驶业务Mobileye和物联网IOTG业务也增长明显 ， 其余业务则不同程度下跌 ， 尤其是市场最关注的数据中心业务同比下跌6% ， 加上第三季度的预期亮点不足 ， 这是其盘后股价下行的主要原因 。
算上这次盘后2.59%的跌幅 ， 英特尔已经在过去四个季度的财报发布中获得了三次股价下跌 ， 这不是一个好预兆 ， 投资者正在对公司的业务表现产生越来越多的失望情绪 ， 哪怕营收和净利都在健康的增长水平 。
一季度被AMD在数据中心业务上“重拳打击”导致股价下跌9%之后 ， 至今英特尔已经下跌了14%有余 ， 目前市盈率为12.11 。 相比之下 ， 行业的平均市盈率为26.51 ， 整体估值处在低区间 。
爱德华·琼斯（Edward Jones）分析师洛根·珀克（Logan Purk）表示 ， 在半导体需求普遍强劲、行业缺货状态严重的背景下 ， 本季度看上去优势的数据不足以重振人们对英特尔的乐观情绪 。

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