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干货满满，风能最全产业链一览( 四 )


干货满满，风能最全产业链一览
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另外 ， 出口逻辑也需要考虑 ， 出口多 ， 意味着增长空间更大 。
2020年全球前10大整机商中有7家中国企业 ， 而中国市场前10大整机商中没有海外企业 ， 表明中国市场对于海外企业来说很难进入 。
2018年中国风机出口376MW ， 占海外新增装机1.3% ， 出口极少 ， 其中金风科技出口274MW ， 占比72.7% 。
零部件龙头由于全球供应 ， 2017年开始稳步增长至今 。
竞争格局：齿轮箱和主轴承竞争格局相对集中 ， 前5达到80%以上 。 塔筒集中度最低 ， 叶片和发电机、变流器集中度也超过一半 。
从海外收入占总收入的比重来看 ， 机舱罩(34.5%)、主轴(54%)、塔筒 (34.5%)的海外收入占比较高 ， 叶片、铸件在15% 。 整体来看 ， 机舱罩、 主轴、塔筒的出口逻辑更强 。
风电产业链含“海”量梳理：
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下游：电力央企占据国内风电市场近一半份额 ， 其他能源国企次之 ， 民营和外资占比较低 。
看完上面是否觉得很迷茫？
风电不像光伏一样 ， 出现一家毛利率高、利润高的硅片细分领域 ， 成本高的叶片 ， 毛利率并不高 。 而毛利率高的铸件、主轴环节 ， 成本占比又不高 ， 导致没有一家像隆基股份一样的企业 。
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最后 ， 还是说一下风电的技术发展方向 ， 风电虽然技术变化没光伏大 ， 也能从技术上看出未来的发现逻辑——
目前全球主流陆上和海上风电整机厂商所采取的技术路线主要集中在双馈异步、直驱永磁和半直驱永磁、高速鼠笼异步这4种技术路线 。
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技术上来说 ， 双馈异步技术成熟度较高 ， 具有运输维护成本低、供应链成熟等优势 ， 但齿轮箱可靠性较低 ， 不适合远海项目 ， 更适合小兆瓦机型 。 永磁与半直驱风机的可靠性与发电效率较高 ， 更能使适应风机大型化趋势 。
因此目前的格局就是小兆瓦用双馈异步 ， 而大兆瓦用直驱和半直驱 。
技术路径：结构简单程度如下 ， 直驱永磁＞半直驱永磁＞高速鼠笼异步＞双馈异步
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海上风电倾向于结构简单、故障率低、维护量少的直驱和半直驱永磁同步机组
但是更加具体的来看 ， 在度电成本上 ， 半直驱是小于直驱的 。
在海上风电中 ， 大容量的直驱海上风电机组的体积较大 ， 运输、装配、吊装较为困难 。 而半直驱同步风电机组结的体积、质量比直驱型的小 ， 机组整体结构更为紧凑 ， 有利于运输和吊装 ， 更适合海上风电 。

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