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电动两轮车又要洗牌了( 二 )


新变革大潮下的再度洗牌
另外 ， 新国标政策关于“限重”的要求 ， 使得更轻量化、能量密度更高的锂电池 ， 成为了电动车行业的最佳动力解决方案 。 而物联网、人工智能等技术的进步 ， 使得行业的智能化愈加明显 。 在此背景下 ， 整个电动车行业正在进一步加速洗牌 。
一方面 ， 锂电化、智能化提升了整个电动车行业的门槛 ， 使具备研发实力和规模效应的头部厂商获得了进一步的发展空间 。 比如 ， 锂电化加速之下 ， 消费者对电池技术的安全性和稳定性提出了更高的要求 ， 一些具备研发实力的头部厂商 ， 依托资本并购以及强大的自研能力 ， 不断推出全新的锂电新品牌以开拓市场 ， 从而获得了更大的市场占有率 。
据我国化学与物理电源行业协会的数据显示 ， 2019年国内排名前20公司的装机量占比为91.8% ， 前五家公司装机量占比为73.6% ， 前两家公司占比为61.3% 。 而今年1-5月 ， 前20家公司装机量占比已经高达96.5% ， 前五家公司装机量占比也蹿升至80% ， 前两家公司的占比高达70% ， 头部品牌的市场占有率明显在以肉眼可见的速度加速推进着 。
在行业补贴退坡、融资缩水、锂电产品降价的大背景下 ， 很多中小厂商都面临现金流断裂的压力 ， 进而纷纷进入了破产倒计时 。
另一方面 ， 智能化、网联化的兴起 ， 不仅要求电动两轮车公司具备极强的研发能力 ， 还要求其具备深厚的大数据、物联网、云服务等技术积淀 ， 这对于很多中小厂商来说无异于一步登天 ， 这也就决定了智能化、网联化注定是大厂商的机会 。
电动两轮车终结草莽时代
无论是新国标政策下的头部集中 ， 还是锂电化、智能化、网联化、品牌化的行业演进 ， 都意味着整个行业逐渐进入新的博弈阶段 。
从市场调研机构发布的数据来看 ， 目前搭载锂电池的电动自行车占比超过了50% ， 电动车整体品类（电动自行车、电摩、电轻摩）的锂电渗透率接近30% 。 随着资本的加注和更多具备雄厚实力的玩家加入 ， 锂电池在性价比、安全性等方面遇到的难题正在逐渐被攻克 。 可以预见 ， 未来几年整个行业的锂电化渗透率还将进一步提升 。
与此同时 ， 头部企业的锂电化产品正在加速占领市场 。 比如 ， 2020爱玛、新日的战略性新产品已经实现了全系锂电化 ， 而腰尾部企业基于开拓成本与市场风险 ， 基本采取“以稳为主”的策略 ， 这就使得头部企业在锂电化方面会铺的更快 ， 市占率会得到更大的提升 。
从智能化方面来看 ， 电动车产业的智能化已经席卷整个产业链 ， 从智能化工厂、数字化管理体系、智慧化门店逐步落地 ， 全面的数字化正在全行业开启 。 而在行业数字化深入推进过程中 ， 一些行业头部企业更是在其中扮演了重要角色 。 比如 ， 绿源、爱玛等品牌都推出了数字化门店 ， 雅迪等品牌也围绕充换电到门店数字化 ， 全面推进自身的系统升级 。
以此来看 ， 在电动车行业接下来的发展过程中 ， 头部企业仍将扮演主力军的角色 。 随着新国标规定的过渡期结束 ， 以及数字化、智能化的深入开展 ， 头部巨头企业日渐成为这波大浪潮中的弄潮儿 ， 与之相对草莽的小厂商将幻灭在历史的烟河里面 。

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