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|两年亏掉十年利润，华灿光电能否借miniled和氮化镓翻身？( 二 )


华灿光电虽然是最早进入 Mini LED 和 Micro LED 领域研究的玩家之一 ， 公司在 2018 年已经率先批量供应 Mini 显示屏芯片 ， 在高端产品市场保持领先优势 。 但是别忘了 ， 三安光电才是国内miniLED市场的龙头企业 。
想要分享miniLED的红利 ， 就不可避免的要和三安光电直面竞争 。 我们都知道三安光电目前已经募投第五代显示芯片项目 ， 能年产161.60万片 ， 比华灿光电即将募投的项目整整多了将近一倍 。 要知道三安光电这可是量产的数量 ， 而华灿光电在2020年才进行募投年产95万片4英寸 Mini/Micro LED 外延片的产能 ， 何时能达产还是个未知数 。
市场总是先占先得 ， 一旦龙头企业取得了先发优势 ， 后面的企业要追赶可就很难了 。 投资界有句话说得好 ， 行业龙头占有大部分利润 ， 第二名只能勉强喝点汤 ， 第三名可就只能盈亏平衡了 。 虽然这有点夸张 ， 但是也很好地说明了龙头通吃的定律 。
实际情况有可能比这个更糟 ， 因为华灿光电不仅要面临来自三安光电的碾压 ， 还要提防后进企业的追赶 。
因此华灿光电能否搭上miniLED这个风口还是一个未知数 。 不过公司最近的一系列动作也还是表明了其想要有所作为的雄心 。 在2020年华灿光电再次募资12亿元 ， 加大力度布局miniLED产业 。 这个项目主要将研发 Mini/Micro LED ， 项目建成后 ， 华灿光电有望实现年产95万片4英寸 Mini/Micro LED 外延片 。
华灿光电希望能通过该项目的建设进一步提高公司在高端 LED 方面的技术实力 ， 布局以 Mini/Micro LED 为代表的下一代显示技术 ， 实现 Mini/Micro LED 的商用 ， 为客户提供更丰富的产品和解决方案 。
发展氮化镓 ， 能否打开华灿光电长期发展空间？
要知道 ， 第三代半导体具有更优的禁带宽度、热导率、饱和电子漂移速率等 ， 主要应用于高温、高功率、高频率等器件领域 ， 包括电子电力、新能源汽车、5G基站、国防军工、新能源发电等 。
不难看出 ， 第三代半导体的下游应用都是一些新兴技术领域 ， 未来成长空间巨大 。
就拿华灿光电大力投入的氮化镓来说 ， 其主要应用于射频和快充领域 。 在高频高压这个方向上 ， 未来氮化镓的市场空间就有望达到100亿美元以上 。  

据 Yole 估计 ， GaN在 0~900V 电压下均可保持较优性能 ， 具有较大的市场空间 ， 约占据整个功率市场的 68% ， 约为 105 亿美元左右 。
不光这样 ， 恰逢5G的快速发展 ， 氮化镓由于具有更高的击穿电压和热导率 ， 非常适合通信设备和 5G 基站的要求 ， 氮化镓马上成为了5G市场的新宠 。
除了以上这些应用 ， 氮化镓还有一个更重要的应用就是快充市场 。 随着 5G 手机的普及以及新能源汽车的广泛推广 ， 对电池续航能力要求的提高 ， 快充产品的需求也会快速提升 ， 这将进一步加速 GaN 功率半导体的发展 。
国内手机巨头小米就已经发布了效率更高、体积更小、在充电功率转换上相比比其他充电器更具优势的GaN 充电器 。 这也说明了氮化镓的应用已经开始成熟 ， 未来氮化镓市场有望开启一个飞速成长的空间 。
也正是因为氮化镓的未来发展前景巨大 ， 华灿光电在2020年就投资3.16亿元开发和量产中低压的氮化镓功率器件 。 按照华灿光电的设想 ， 本次投入 ， 公司将建立从设计开发、外延生长、芯片制造到晶圆测试的完整业务链 。 从低压到高压、从低能量密度到高能量密度有计划地进行 ， 产品包括 100V、200V、600/650V 三个电压等级的多种型号 ， 主要面向智能手机、汽车电子、数据中心等市场应用 。
不得不说华灿光电的理想很丰满 ， 这个投资目的如果能顺利实现的话 ， 那么华灿光电将再塑辉煌 ， 彻底打开公司成长之路 。

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