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软件业|中望软件，能否成功突围？( 二 )


2017-2019年及2020年上半年 ， 用友网络的研发费用率分别为20.5%、19.3%、19.3%、25.49% ， 广联达的研发费用率分别为28.18%、28.05%、31.40%、38.31% ， 致远互联的研发费用率分别为14.67%、13.29%、12.77%、16.29% ， 泛微网络的研发费用率分别为12.82%、12.5%、12.94%、15.96% ， 行业研发费用率的平均值分别为19.04%、18.29%、19.1%、24.01% ， 而中望软件的研发费用率分别为39.96%、33.25%、29.91%、43.11% 。
单从研发费用率来看 ， 中望软件是非常高的 ， 但公司的规模与竞争对手相比有明显差距 。 2017-2020年 ， 中望软件的营业收入分别为1.84亿元、2.55亿元、3.61亿元、4.56亿元 ， 净利润分别为2759万元、4449万元、8907万元、1.2亿元 。
而竞争对手用友网络同期的营业收入分别为63.44亿元、77.03亿元、85.1亿元、85.25亿元 ， 净利润分别为5.6亿元、8.1亿元、13.21亿元、10.51亿元；广联达的营业收入分别为23.57亿元、29.04亿元、35.41亿元、40.05亿元 ， 净利润分别为4.94亿元、4.33亿元、2.55亿元、3.81亿元；致远互联的营业收入分别为4.67亿元、5.78亿元、7亿元、7.63亿元 ， 净利润分别为4442万元、7601万元、1.02亿元、1.16亿元 。
与竞争对手相比 ， 中望软件的收入和净利润规模有明显差距 ， 而规模差距很大程度上决定了可投入的研发金额 ， 这在技术更新迭代迅速的工业软件行业中至关重要 。
竞争升级带来的隐患
2019年 ， 中国工业软件产品收入1720亿元 ， 同比增长16.45% 。
2012-2019年 ， 中国工业软件产品收入年复合增长率为20.34% 。 过往多年 ， 中国工业软件始终保持较快的增长速度 。
工业软件行业发展可以分为三个阶段 ， 第一阶段是软件自身发展阶段；第二阶段是软件的协同应用 ， 业务流程实现串通和优化阶段；第三阶段是“工业云”的阶段 ， 这个阶段软件公司由向客户提供单一工具向为客户提供“软件+服务”的整体解决方案转型 。
目前 ， 国外工业软件行业发展已经处于第三阶段 。
以研发设计类软件为例 ， 外资企业以达索、欧特克、西门子为代表已实现软件本身的技术积累 ， 并在国家工业化的实践中实现软件的应用协同 ， 实现流程串通和优化 ， 目前上述巨头均在向“软件+服务”的整体解决方案转型升级 。
在国外市场 ， 工业软件行业已形成巨头垄断的局面 ， 如研发设计类软件领域由达索、西门子、欧特克等巨头占据着技术和市场优势；在生产控制软件领域 ， 西门子保持行业龙头地位；信息管理类软件领域SAP、Oracle占据主导地位 。
而中国的工业软件行业目前仍处于第一阶段 ， 大量的设计、制造等核心工业软件均为国外品牌所占领 ， 中国企业仍屈指可数 ， 并且总体可以概括为“管理软件强、工程软件弱；低端软件多 ， 高端软件少” 。
在中国制造业转型升级的大背景下 ， 工业企业均开始加快两化融合（工业化与信息化的融合）的步伐 ， 逐步转变发展模式 。 中国工业软件迅速实现第一阶段发展 ， 向第二阶段转型成为大势所趋 。
目前很多中国的软件厂商已经在为第三阶段做准备 。 以运营管理类软件公司用友网络、金蝶软件为例 ， 其在现有业务的基础上坚定发展云计算业务 ， 以弥补自身的短板 ， 并寻找机会弯道超车 。 致远互联在以“平台化”发展为基础的同时 ， 坚决贯彻“云转型”战略 。 广联达也在从“产品战略”走向“平台生态战略” ， 致力于打造“全球领先的数字建筑平台服务商” 。
未来也不排除会有云厂商通过收购软件公司进入工业软件行业 ， 可以预见未来单点所形成的竞争力难以满足客户的需求 ， 而生态化必将是未来的大势所趋 。

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