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芯片|苹果为什么要放弃Oled选择MiniLED？( 五 )


根据Trend Force预测 ， 2021年MiniLED 背光电视出货量达 440 万台 ， 至2025 年将达 3550 万台 ， 渗透率约为15% ， 年化增长率为68.5% 。 MiniLED背光应用会大幅提升LED芯片数量需求 。 假设MiniLED 背光在笔记本电脑和显示器中的渗透率与 TV 一样 ， 预计到 2025 年 ， MiniLED 2寸外延片需求约为 1120 万片 。 参考聚灿光电定增方案中的 MiniLED 价格 ， 预计2025 年MiniLED外延片市场规模约为16.95亿元
随着MiniLED应用的铺开 ， 外延片需求也会极大的提升
MiniLED背光电视技术方案主要包括COB、POB两种 。 COB即Chip on Board ， LED 芯片直接打在基板上 ， 再进行整体封装 。 POB即Package on Board ， 行业内俗称的满天星方案 ， 首先将 LED 芯片封装成单颗的 SMD LED 灯珠 ， 再把灯珠打在基板上 ， 相比 POB ， COB 具有高密度、高防护、高信赖性、高适应性、高画质与使用成本低的技术优势 。 相较于 SMD 小间距产品失效率大大降低 ， 延长了产品使用寿命、降低了使用成本 ， 更适应 mini LED 封装 。 目前国内封装行业的主要厂商有木林森、鸿利智汇、国星光电等
传统LCD采用侧入式背光源 ， 单机背光源对LED灯珠需求约为30-50颗 ， 而采用MiniLED作为背光源 ， 单机对LED芯片的需求预计将提升至 10000 颗以上
不同背光技术对比
比如 ， 小米最新发布的大师电视 82 英寸至尊纪念版为8K（7680×4320）分辨率 ， 具备 960 分区背光 ， 共15360颗MiniLED；康佳最新发布了 75 英寸 8K MiniLED背光电视 ， 该产品则采用了 20000 多颗MiniLED ， 5184 个背光分区
由于LED灯珠数量的大量增加 ， 采用被动式驱动的MiniLED背光显示器模组的价值在650~690美元之间 ， 是传统侧入式背光模组价值的将近一倍
?MiniLED背光模组价值大幅提升
Mini背光模组一般由LED芯片、PCB、驱动IC和其他材料组成组成 。 从物料成本结构来看：LED芯片大约占比15-20% ， PCB占比30-35% ， 驱动IC占比30-45%
MiniLED由于结构的不同 ， 对上游设备、中游封装都提出了更高的要求 ， 多数设备无需更换 ， 这对于那些已经在量产LED的厂商来说是件好事 ， 意味着这些厂商无需花钱花时间购置新的设备及调试 ， 但对于一些其他的环节 ， 比如成本占比极大的MOCVD设备 ， 还需要花不少钱去升级调试 。 在下游应用中 ， 随着越来越多的应用铺开（比如苹果的Mac book） ， MiniLED会逐渐开始放量 ， 并带动外延片、覆铜板等关键零部件放量
具体公司中 ， 中微公司是MOCVD的主要生产商 ， MOCVD 是在衬底上形成外延的主要设备 ， MOCVD的采购费用占到LED生产线的一半以上 ， 因此 MOCVD 设备的数量成为衡量LED制造商产能的直观指标
目前中微已以推出新一代的 MOCVD 设备 Prismo UniMax ， 该设备专为高性能Mini LED 量产设计 ， 具备优异的波长均匀性、重复性和稳定性 ， 能大幅提高产能并降低成本 ， 加工容量可延伸到生长164片4 英寸或72片6英寸晶片 ， 目前已被国内领先客户采用 。 公司今年上半年MOCVD设备收入为2.19亿 ， 比去年同期下降10.08% ， 但毛利率大幅提升 ， 为30.77%；2021年上半年新签订单金额达 18.89 亿 ， 同比增长超过 70% ， 且有部分 Mini-LED MOCVD 设备规模订单已进入最后签署阶段
中微公司MOCVD设备收入
新易昌于2006 年成立 ， 2021年上市 ， 经过多年技术积累 ， 成长为国内 LED 固晶机、电容器老化测试的智能制造装备领域的领先企业 。 2018年公司固晶机的全球市场份额为6% ， 排名第三
新易昌主营业务
公司MiniLED固晶机导入市场顺利 ， 截至 2020 年底 ， 公司 Mini LED 固晶机的在手订单合同总金额为 4731.90 万元 ， 2021H1 MiniLED固晶机收入已占LED固晶机27% 。 目前公司主要销售的传统LED双头固晶机 ， 单价约16万元 ， 毛利率超30% ， MiniLED六联体固晶机单价约 100 万元 ， 毛利率超60% 。 因此 ， Mini LED 固晶机的价格较传统LED 固晶机的价格更高 ， 利润也更为可观

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