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价格战阴霾下，“小鹏”踩点先飞( 二 )


而在技术研发上 ， 在招股书中 ， 小鹏自称是国内唯一一家自主开发全栈式自动驾驶技术 ， 并在量产汽车上应用该软件的汽车公司 。 所谓全栈自研 ， 指的是不仅基于车端的感知、定位、规划和控制等模块的自研 ， 更在数据通路及云端数据采集与标注、分布式网络训练等方面自研 ， 可形成数据和算法的全闭环 。 在这三家公司里 ， 小鹏是对自动驾驶最重视的 ， 2017年就开始搭建团队 ， 很早就从美国硅谷的科技公司招募了人才 。 何小鹏曾指出 ， 除了芯片外 ， 自动驾驶很多技术都是自己在研发 。
在有关智能汽车的关键技术——自动驾驶和智能座舱上 ， 小鹏已经下了大手笔 。 从小鹏的招股书中能看到 ， 2019年、2020年、2021年第一季度 ， 小鹏的研发开支分别为20.7亿元、17.26亿元、5.35亿元 ， 占总收入的89.2%、29.5%及18.1% 。 而这个研发比例 ， 也是高于蔚来和理想 。 招股书中 ， 小鹏表示要将IPO所得款项净额中约45%用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术 。
在何小鹏看来 ， 2023年将会形成第一个针对智能汽车的拐点 ， 拐点的来源则正是自动辅助驾驶 。 “到时候 ， 大部分人会觉得 ， 如果买车不买带高等级的自动辅助驾驶的车 ， 还不如不买 。 到2025年会发生跃变 ， 中国一线城市的智能汽车+电动汽车的新车占比将会是60% 。 ”
另外在汽车销量以及车型布局上 ， 小鹏的表现也非常亮眼 。 2021年一季度小鹏实现营收29.51亿元 ， 较上年同期的4.12亿元增长了6倍 ， 增速位居三家造车新势力第一 。 小鹏汽车最近公布的数据显示 ， 2021年6月小鹏汽车的交付量为6565辆 ， 同比增长617% ， 创下历史新高 。 此外 ， 在2021年上半年小鹏汽车累计交付新车达30738辆 ， 同比增长560% ， 超去年全年交付量 。
招股书显示 ， 小鹏汽车瞄准中国乘用车市场售价15万-30万元的中高端市场 。 目前小鹏旗下产品有首款车型G3、2020年5月开始交付的P7、2021年3月交付的限量款P7鹏翼版、2021年3月推出的磷酸铁锂电池版G3及P7以及4月份发布的P5 。 今年三季度将交付中期改款版G3i ， 四季度交付P5 ， 并计划在2022年推出第一款SUV 。
值得注意的是 ， 除了国内市场的快速增长 ， 小鹏汽车已开启进军海外市场的步伐 。 2020年12月 ， 第一批欧洲版G3已交付至挪威客户 。 小鹏汽车计划从若干欧洲市场开始 ， 继续拓展其他国际市场 ， 目标是建立和提升海外销售和服务能力 ， 助力公司成长 。
据了解 ， 在小鹏汽车创立之初 ， 何小鹏就已经预设了今天的企业发展路径：未来是智能汽车的时代 ， 而非电动汽车的时代；小鹏定位中高端 ， 也就是15万元到40万元的市场；要考虑软件和硬件如何形成闭环 ， 闭环的底层一定在于组织跟基因；坚定国际化布局 。

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智能科技关系盈利未来 ， 价格战阴霾再起


尽管小鹏的发展目标和点位非常清晰 ， 但其仍然处于亏损状态 。 财报显示 ， 2021年一季度小鹏汽车营收29.51亿元 ， 亏损达7.87亿元 。 近三年叠加今年一季度亏损 ， 小鹏汽车亏损总计高达86亿元 。 从毛利率来看 ， 今年一季度小鹏汽车的毛利率为11.2% ， 但与蔚来、理想相比仍有一定差距 ， 两者的毛利率分别为19.5%、17.3% 。
目前 ， 小鹏汽车主营业务收入的核心来源为汽车销售 ， 占比超过95% ， 销售产品以小鹏G3和小鹏P7等为主 ， 而销售软件及内容的服务收入占比在5%以内 ， 但小鹏却将未来盈利的计划放在卖软件上 ， 因为软件一旦研发成功 ， 复制成本极低能带来更多的增量 。

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