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价格战阴霾下，“小鹏”踩点先飞( 三 )


在今年5月一季度的财报电话会上 ， 何小鹏表示 ， 随着全栈自研的XPILOT 3.0于1月26日通过OTA走向我们的用户 ， 2021年一季度我们的整车收入中首次确认了XPILOT软件收入 。 自去年6月至2021年Q1 ， 小鹏汽车累计交付超过2.3万辆P7 ， 其中XPILOT3.0累计付费率超过20% ， 并且在今年3月达到约25% 。 2021年第一季度XPILOT3.0总收入是8000万元 ， 其中5000万元是去年卖出的软件的收入 ， 3000万是今年一季度的收入 ， 软件收入占总收入约2.5% 。
据了解 ， 特斯拉之所以成为全球第一大车企 ， 很大程度上得益于其自动驾驶FSD功能以及订阅收费模式所带来的估值提升 。 而小鹏汽车从“卖硬件”到“卖软件+服务”模式的转变 ， 也将为其带来渗透率、购买率、毛利率的进一步提升 ， 从而拉高估值空间 。 此次小鹏也成为继特斯拉后第二家 ， 国内第一家确认自动驾驶软件收入的车企 。
何小鹏此前还曾表示 ， 针对不同版本更高等级的XPILOT ， 我们会采取更高等级的收费 。 但是这个收费是按照一次性还是按照年或者月的收费 ， 我们会根据实际的客户反馈跟我们的思考来去定 ， 但是整体来看肯定定价会越来越高 ， 这是毋庸置疑的 。
国投招商汽车团队认为 ， 我国智能汽车产业有两条发展路径同时并行 ， 以追赶甚至比拼特斯拉等全球领先者 。 一条路径是华为改造传统整车企业的模式：华为具备足够的技术积淀和资金能力 ， 在汽车电子电气架构、智能驾驶芯片、座舱芯片和操作系统等底层技术研发能力在快速提升 ， 同时带动一级供应商一起合作开发 ， 弥补华为自身对汽车应用技术理解不足的问题 。 目前一些软件能力较弱的自主品牌整车企业已将部分新车型的智能化方案交由华为主导 。
另一条路径是以造车新势力为代表的整车企业自建上层能力、带动产业生态发展：以下一代高级辅助驾驶技术开发为例 ， 蔚来汽车和小鹏汽车都秉承高度自主化的开发思路 ， 除芯片尚由以色列Mobileye 或美国英伟达提供外 ， 两家均自研了多源数据融合算法和决策控制器 。 尽管这种模式不能一步到位实现产业链自主可控 ， 但鉴于现有各方面条件 ， 当下先着重解决系统层的技术突破和市场认可 ， 后续待底层核心技术有突破后再行自研或国产化替代 ， 循序渐进实现追赶 。
根据IHS Markit调查 ， 中国消费者比全球其他主要地区的消费者更容易接受新的车载科技 ， 如互连、OTA更新及自动驾驶 ， 并且车载科技功能也已成为中国消费者进行购车决策的重要因素之一 。 不过 ， 目前自动驾驶这块竞争同样激烈 ， 百度的自动驾驶技术apollo系统已在威马W6上落地 ， 而华为的自动驾驶技术已在北汽新能源、广汽、长安汽车、小康赛力斯等汽车品牌落地 ， 小鹏汽车自动驾驶能否真正成为自身优势 ， 还有待观察 。
与此同时 ， 今年上半年中国新能源汽车市场的格局已经与去年大为不同 。 特斯拉与大众的竞争已经正式摆上台面 ， 传统车企比亚迪、广汽埃安新能源在大众新能源消费市场已经展露出很好的势头 。 低端市场中 ， 因五菱宏光MINI EV的成功 ， 正吸引长安汽车、哪吒汽车和零跑汽车等的效仿 。 造车新势力“蔚小理”组合依然牢固 ， 新出头的哪吒和零跑正以低价电动车意图闯出一条新路 。 显然 ， 任何一个细分市场的竞争都越来越激烈 。
7月8日 ， 特斯拉中国官网正式上线了Model Y标准续航版 ， 27.6万元（补贴后）的“超低”起售价 ， 直接打到了30万以下 ， 以进一步提升自身的价格优势 。 此前 ， 特斯拉Model 3降价以来 ， 整体在华销量也是持续攀升 。 业内人士认为 ， 为迎战特斯拉 ， 新能源高端车市场很可能再次出现价格战 。

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