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下半年经济趋势：经济下行，股市最安全？( 四 )


7月8号 ， A股不涨反跌 ， 明明降准降息是最利好券商 ， 银行 ， 保险的 ， 没想到被砸了个稀巴烂 ， 主力连高开低走的骗炮走势都懒得做样子 ， 沪市直接跌去0.8% ， 以上护国版块全部被按在地上摩擦 。
其实 ， 央行说得很明白 ， 因为原材料上涨 ， 小微企业经营困难 ， 并且坚决不搞大水漫灌 ， 支持绿色发展 。 钱不像以前那样“雨露均沾” ， 而是遵从国家战略布局 ， 流向细分板块 。
这也说明 ， 结构性牛市会是未来A股的总体情况 。 牛板块而不牛大盘 ， 国家的政策和资金投哪里就涨哪里 。
结合目前国家的布局 ， 绿色经济、物联网、软件、科技军工类的空间会比较大 。 而如果经济下行趋势明显 ， 白酒与中医药也是值得关注的板块 。
风险
下半年经济走向整体放缓的趋势可能很难扭转 ， 而在增速放缓的时候 ， 往往也是以前被掩盖问题集中爆发的时候 。
未来的经济风险 ， 其实不在通胀、不在楼市 ， 更不会是股市；在就业稳定和金融稳定两方面 。
如果看统计局的城镇失业率可能看不出就业的真实情况 。 但从切身的感受来看 ， 至少大学生就业是非常难的 。
下半年经济趋势：经济下行，股市最安全？
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中国就业机会比较充分的一线城市 ， 本科生毕业都已经很难找到他们所希望从事的工作；硕士求职更加困难 ， 海龟成为海带是很正常的现象 。
国家现在考虑把应届生身份保留时间从以往的2年上调至5年 ， 不是没有原因的 。
下半年经济趋势：经济下行，股市最安全？
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就业困难背后的原因又极为复杂 ， 既牵扯到出口、投资、消费等经济总体环境的恶化;也是由于疫情影响上一波的就业还没有消化 ， 下一波的供应已经来了;同时 ， 提供大部分就业岗位中小型企业经营困难；再有现行教育体制培养人才与社会经济实际需求不匹配等问题 。
而就业又与收入相关 ， 收入直接关系到消费 ， 消费又决定着供给 。 就业只要稍微有点风吹草动 ， 经济运行就会陷入巨大风险 。
另一方面 ， 便是金融稳定 。
我国当前面临的一个非常大的困境便是陷入金融政策的“两难局面” 。
一边是总体杠杆非常高需要去杠杆 ， 一边是市场运行又要不断加杠杆 。 2020年的疫情冲击下 ， 政府和居民加杠杆双双达到历史新高 。
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但如今金融市场又是极度不稳定 。 年初至今 ， 城投信仰已经被打破 ， 各地国企陆陆续续出现违约 ， 这不是一个好兆头 。 逻辑上推理可知 ， 如果国企都开始违约 ， 那么民营企业如何呢？最近频繁爆出房地产企业资金链问题 ， 其实已经非常能说明问题 。
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