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振德医疗“风口”之问后疫情时代靠什么？( 三 )


振德医疗“风口”之问后疫情时代靠什么？
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此外 ， 2020年11月17日 ， 国家药监局发布国家医疗器械监督抽检结果的通告(第4号)(2020年第74号)显示 ，振德医疗
生产的多批次脱脂棉球存在下沉时间、吸水量等不符合标准规定项 。
振德医疗“风口”之问后疫情时代靠什么？
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值得注意的是 ， 根据公司公开资料 ，振德医疗
国际业务量占据公司整体业务总量的65% ， 主要集中于欧洲和美国市场 ， 产品主要以OEM和ODM形式服务于全球73个国家和地区的国际客户 。
OEM模式 ， 即与境外医疗器械品牌商合作 ， 为其代加工 。 基本属于代交工业务 ， 品牌溢价较低 ， 境外业务的盈利能力也不及境内业务 。
2020年 ，振德医疗
累计实现境外销售76.50亿元 ， 较上年同期增长508.41% 。 其中 ， 销往海外的产品防疫类防护用品高达56.97亿元 ， 占比75% 。 而境内收入26亿元 ， 占比不足三成 。
进入2021年 ， 一季度营收超2019年全年 ， 达到19.95亿元 ， 净利润3.1亿元 。 然二季度突然哑火 ， 净利润仅5000万-8000万之间 。
突然变脸 ， 与海外业务运力障碍关系密切 。 数据显示 ， 从今年4月开始 ， 国际航线出口集装箱运价一路飙升 ， 从1800元左右涨至2930 ， 比2019年高出5 。振德医疗
这样的出口企业承受较大成本压力 。
行业分析师郝瑞表示 ，振德医疗
布局了海外公司 ， 销售渠道通畅 ， 但运输渠道受阻 ， 预计下半年业绩也不乏压力 。 归根结底 ， 主要是振德医疗
主营产品仍显单薄 ， 面对强大的国内市场需求 ，振德医疗
主要布局以海外为核心 ， 不可控因素较多 。 如何加强产品竞争力、品牌影响力、扩容国内市场 ， 是其业绩走势的重要看点 。
03
偶然与必然
凭啥领先？
值得肯定的是 ， 研发投入大幅增长的2020年 ，振德医疗
也取得不少成果 。
如“医用排湿透气敷料及其加工工艺”、“一种治疗烧伤的防粘连医用抗菌纱布的制备方法”和“一种抗静电混纺纱线及其制备方法”三项发明专利和135项实用新型专利；同时取得用于浅Ⅱ度烧伤创面治疗的“湿膜敷料”二类医疗器械注册证 ， 浙江省二类创新医疗
器械注册证“一次性使用表皮细胞分离器” 。
2021年2月 ， 振德成功取得用于深Ⅱ度烧伤创面的覆盖和渗液吸收的“细菌纤维素敷料”国家三类医疗器械注册证 。
BMI Research数据显示 ， 2014-2019年 ， 全球医用敷料市场规模由111.00亿美元增至124.83亿美元 。 同期 ， 我国医用敷料市场规模由39.89亿元增长至73.12亿元 。 预计2022年 ， 全球高端敷料市场规模将达70.15亿美元 。
行业分析师李晨指出 ， 随着国内厂商技术品质不断进步 ， 及相关政府部门、机构法律政策出台落实 ， 高端医用敷料领域未来有较大的国产替代空间 。
事实上 ， 在振德医疗
业务中 ， 医用敷料是振德医疗
的绝对主业 ， 2020年为该公司贡献了7.63亿元收入 ， 同期该业务毛利率52.2% ， 比上年增加12.63% 。
医保商会统计数据显示 ，振德医疗
连续多年稳居我国医用敷料出口前三 。
从此看 ，振德医疗
仍有翻盘机会 ， 未来业绩并非没有看点 。
不过 ， 从技术到产品 ， 还需诸多市场化的检验 。
相比同业竞品 ， 东财choice数据显示 ， 2020年 ， 稳健医疗备受机构追捧 ， 多达324家基金持股 ， 占总股本的3.98% ，振德医疗
有62家基金持股 ， 占总股本的1.05% 。
稳健医疗也从医用敷料代工起家 ， 主要采取“医疗+消费”模式 ， 目前主营以“棉”为核心的医疗和消费品业务 ， 旗下有“稳健医疗”和“全棉时代”两大品牌 。

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