美国家装行业受需求强劲推动，贝尔德为何点名LOW和HD？( 三 )
Jefferies分析师哈姆扎赫·马扎里（Hamzah Mazari）认为 ， 鉴于劳氏“建立了令人印象深刻的声誉”和“设立了进入壁垒” ， 对其客户集中度“并不过分担心” 。 不过 ， Wedbush分析师塞思·巴沙姆（Seth Basham）预计 ， 家庭支出的变化将对劳氏造成伤害 ， 7月26日他将劳氏股票从跑赢大盘下调至中性 ， 目标价格从225美元下调至210美元 。
The Home Depot(HD)：
家得宝是美国最大的家装产品零售商 ， 在美国、加拿大和墨西哥运营着2200多家门店 。 Baird认为家得宝毛利率可能会落后于华尔街预期的10个基点的下降 ， 但更强劲的组合前景应支持利润的上升 。 该机构称喜欢 "对专业客户的杠杆作用 ， 围绕成本控制的新力度 ， 以及低于平均水平的相对估值" 。 它对HD的目标价格是360美元 ， 有近10%的上涨空间 。
此前 ， 在强劲的第一季度业绩后 ， 瑞信、摩根士丹利等机构纷纷上调了家得宝评级 ， 其中摩根士丹利给予了345美元目标价 。
风险提示：再好的逻辑 ， 也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机 。 以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析 ， 非无动态买卖指导 。 股市有风险 ， 入市需谨慎 ， 操作请风险自担 。
文|美股研究社（meigushe）
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