截止上周五收盘 ， 歌尔股份的市值达到1840亿 ， 立讯精密市值更是高达3431亿 ， 和进入“果链”前相比有天壤之别 。 从营收增速来看 ， “果链”加诸立讯、歌尔身上的魔法也尚未消失 。 上一财年 ， 立讯精密营收925亿 ， 同比大增48% 。 数据显示 ， 自上市以来 ， 立讯的营收在10年间暴涨60倍 ， 已然成为中小板市值之王 。
歌尔股份的增长速度也不遑多让 。 根据10月底发布的2021财年三季度报 ， 歌尔今年前三个季度总营收为527.89亿元 ， 同比增幅达到52% ， 归属上市公司股东净利润更是同比激增65.28%至33亿 。 据统计 ， 歌尔股份今年前三季度的营收增速和净利润增速都保持在较高水平 ， 尤其是净利润在今年第一季度同比暴涨228.41% ， 可见其增速之快 。
歌尔和立讯是较早阶段便加入“果链”的供应商 ， 和苹果合作多年 ， 彼此已经十分默契 ， 且合作范围仍在扩大 。
以歌尔股份为例 。 根据最新数据 ， 随着苹果AirPods系列销量不断上升 ， 歌尔股份声学零件的市占率也是稳步增长 。 不少分析师还预计 ， 在未来1-2年内 ， TWS业务将为歌尔提供全新的业务增长点 。
可以预见的是 ， 已经成长为巨头的歌尔和立讯 ， 依托苹果给予的养分 ， 仍会在一段时间内保持自己的增长速度 。
那些不可忽视的潜力股当然 ， 除了立讯和歌尔股份这两个大赢家之外 ， 在苹果TOP 200榜单里 ， 还有不少低调的、尚未达到巅峰的潜力股 ， 值得我们关注 。
价值研究所就认为 ， 切入中游生产线和拥有核心零部件研发能力的厂商 ， 在未来最具增长潜力 。
比如信维通信 ， 作为全球领先的射频元器件供应商 ， 在消费电子、汽车、智能硬件领域都有重要地位；再比如德赛电池 ， 专注于研发生产消费电池 ， 在2012年进入“果链”后一直为苹果的iPhone、iPad系列供应电池和中小型移动电源管理系统 。
以德赛电池为例 ， 技术一直是其安身立命的根本 。 从成立以来 ， 德赛走的就是一边合资经营、引进国外先进技术 ， 一边坚持自主研发的路线 ， 经过多年努力已经掌握了自己的核心技术 。 数据显示 ， 德赛过去几年的研发投入基本保持年均20%左右的增幅 ， 且在日本、新加坡等地设有海外研究所 。
虽然在业内很低调 ， 德赛电池和信维通信的增长速度一点都不含糊 。 根据最新收盘价换算 ， 德赛电池市值约180亿 ， 信维通信约为220亿 ， 且增长潜力仍在进一步释放中 。
可以预料的是 ， 在自身科技硬实力不断提升 ， 且苹果这个大靠山继续维持增长的情况下 ， 会有更多“果链”潜力股突围而出 。
“果链”神话的另一面不过 ， 在增长神话之外 ， 我们还是能看到“果链”背后的“阴暗面”：大多集中在利润较低的零部件供应端 ， 对苹果业务依赖过大抗压性不足等等 。
一方面 ， 业务上过于依赖苹果是有一定风险的 ， 一旦苹果削减订单 ， 企业的营收、利润都无可避免会大幅下滑 。
7月12日 ， 苹果供应链龙头领益智造开盘跌停 ， 一日之内市值蒸发超60亿 ， 无数股民一片哀嚎 。
诱发股价大跌的 ， 是前一天盘后公布的2021年上半年业绩预告 。 财报显示 ， 领益智造今年上半年业绩大变脸 ， 归属上市公司股东净利润同比骤降26.66%-42.5% ， 这和一季度高达613%的净利润同比增幅相比 ， 落差实在过于惊人 。
7月份这次业绩下滑 ， 领益智造归因于蔓延全球的芯片荒 。 但事实上 ， 这已经不是领益智造第一次遭遇股价暴跌困境 。 去年一季度 ， 领益智造净利润同比暴跌89.22%至6487万元 ， 报告期内公允价值变动损失超2.5亿元 。 造成这次业绩滑坡的主要原因 ， 就是苹果削减订单 。
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