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互联网的新黄金十年：ToC的山重水复，ToB的柳暗花明

近期 ， 中概股的股价就像蒙眼坐上过山车 ， 乘客的心也始终悬在嗓子眼儿 ， 因为不知道中概股什么时候就会来个大俯冲 。
回顾前二十年 ， 中概股的核心玩家主要是靠吃用户的红利蓬勃发展 ， 这次“黑天鹅”事件让C端的企业突然集体摔了一跤 ， 很多人才发现靠ToC与ToB“两条腿”走路的重要性 。
这次黑天鹅事件之外 ， 这是否预示着凭借人口红利和基础设施建设大获丰收的互联网黄金十年要结束了？
答案还是否定的 。
应该说 ， 躺在用户身上赚钱的时代早就悄悄变了 ， C端的困境之后 ， 当赛道转向To B ， 向企业要成长和收益 ， 竞争者们得用跑的 。
To C市场走向饱和 ， 互联网To B的拐点或已到来
互联网从一开始就比较“野” 。
2012年 ， 我国手机网民以4.2亿人之数首次超过PC端用户 ， 加上硬件的迅速渗透 ， 互联网企业十年狂欢的大门就此打开 。
中途 ， 从社交、电商到视频、金融 ， 互联网以摧枯拉朽之势改造了大部分能触达的领域 ， 野蛮生长的过程中 ， “家长”给足了成长空间 ， 而不像对新能源产业一样“关怀备至” 。
直到这一次摔跤 ， 旁观者恍然大悟 ， “野孩子”也是要讲规矩的 。
在用户挖掘上 ， C端早就逼近极限了——Quest Mobile的《2020 中国移动互联网年度大报告》指出 ， 现在中国移动互联网存量用户高达11.55亿 ， 从出生到离开 ， 都有互联网的身影相伴 。 一边是幼儿教育龙头宝宝巴士坐拥千万用户 ， 一边是各种APP进行的适老化改造 ， 互联网总不可能一股脑儿下场胎教 。
互联网的新黄金十年：ToC的山重水复，ToB的柳暗花明
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与流量红利消失同时出现的是人力成本、管理成本的上升和规模化甲方的大量出现 。
前者很好理解 ， 综合成本上升后 ， 企业选择将一些岗位从自己经营转向外包服务 ， 这给了To B产业机会；后者的意思是甲方的数量和资金能力越来越强 ， 并且认可企业服务的价值 ， 有人买单的市场才能继续发展 。
总之 ， 降本增效已经成为很多企业的主旋律之一 ， 在这场B端的效率革命里扮演核心角色的 ， 是SaaS ， 或者叫传统软件的SaaS化 。
To B互联网 ， SaaS主沉浮 。
资本的灵敏嗅觉证实了这一点：疫情以来SaaS概念的持续火热在2021年年初得到爆发 ， 1月到2月 ， 港股 ， 两大SaaS龙头微盟和有赞股价双双翻倍 ， 腾讯背景的的医疗健康SaaS龙头医渡科技IPO认购人数刷新纪录 。
互联网的新黄金十年：ToC的山重水复，ToB的柳暗花明
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A股 ， 企业级SaaS龙头用友网络、建筑信息化SaaS龙头广联达、超融合与信息安全龙头厂商深信服等企业纷纷站上年内股价巅峰 ， 金融云SaaS厂商恒生电子、协同办公软件巨头金山办公等成分股同样表现出色 。
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SaaS的弱水三千 ， 资本没打算只取“一瓢” ， 他们全都要 ， 当然 ， 这也埋下了后续这一轮行情熄火的隐患 。
前两天网信办的一份《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》 ， 又重新擦出了一丝火星 。
该《办法》提出 ， 掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市 ， 必须向网络安全审查办公室申报 。 数据监管趋严 ， 更多公司的赴美上市要按下暂停键了 。
另一个利好同样来源于政策 ， 全面降准吹响了致力降低实体经济运行成本的号角 ， 其中交织了反垄断的和音 。
在美股 ， Shopify帮助卖家“造反”亚马逊 ， Square和其他服务商并存 ， 用金融工具赋能中小企业 ， 但在中国 ， 巨头习惯于包办一系列业务 。

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